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徐工VS柳工:業績穩健的行業龍頭 市值何以被低估?

更新時間:2018-04-17來源:

徐工VS柳工:業績穩健的行業龍頭 市值何以被低估?

2018年04月17日08:58 來源:慧聰工程機械網

    近日,眾多企業紛紛發布一季度業績預告,數據喜人,極大地提振了被中美貿易戰打擊的股民們。而其中,在各大證券關于工程機械行業的分析中,徐工和柳工這兩家都被極度看好且重點推薦。那么,這兩家究竟有何魅力,何以被證券專家們如此看好呢?

    其實,縱觀工程機械企業業績報,我們可以發現,在工程機械行業,徐工和柳工的增長不是最快的,但他們的發展卻是非常穩健的。

    徐工:任爾東西南北風  我自巋然不動

    徐工機械公布2018年第一季度業績預報,預計2018年第一季度實現歸母凈利潤5億-5.4億,同比增長147%-167%。在預告中,徐工也披露了實現業績增長的兩大方面原因:行業景氣度持續超預期,公司主導產品供不應求;應收賬款、存貨等歷史包袱加速處理,公司凈利率有望超預期恢復。

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    2018年一季度,工程機械行業繼續保持高速發展,挖掘機裝載機、平地機、推土機的增速分別為48.4%、33.5%、49%和35%,1-2月份汽車起重機同比增幅超過78%,而徐工機械1-3月份汽車起重機同比增長92%,超過行業增長平均水平。行業的高景氣使得產品供不應求,訂單飽滿。行業好轉、供不應求也為企業掌握了更加主動的地位,有利于徐工加速處理歷史包袱,提高公司凈利率。

    “不要把雞蛋放在一個籃子里”,多年來,徐工一直堅持以工程機械為核心的多元化發展,產品覆蓋起重機械路面機械、壓實機械、鏟土運輸機械混凝土機械、高空消防設備、建筑機械、特種專用車輛以及零部件等多個方面,并在每一細分領域都傾力投入,以創新技術占據行業主導地位。

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    同時,根據資料顯示,徐工還是我國工程機械行業最先著手大數據開發的企業。早在2012年,中國制造圈還沒有“形而上”的“工業4.0”、“中國制造2025”、“互聯網+”、“物聯網”等熱詞時,徐工集團就已經開始進行“形而下”的智能制造探索與實踐——籌備搭建工業物聯網大數據平臺,并于2014年7月1日注冊江蘇徐工信息技術股份有限公司。時至今日,徐工信息早已上市新三板并不斷為徐工集團服務。

    此外,徐工上市的企業是徐工集團旗下的徐工機械,包括徐工挖機在內的很多資產并不在上市公司之內。而近年來,徐工挖機的表現十分亮眼,在2017年市占率達到9.89%,位居國內第三。如果徐工集團集體上市,將徐工挖機等的資產注入到徐工機械,那么假以時日,再造一個“徐工機械”,打開公司中長期成長空間是十分可期的。這也是徐工這位行業龍頭被嚴重低估的原因之一。

    徐工,作為工程機械行業的老大哥,總結起來就是一個字——穩。無論是前期YellowTable中對全球工程機械企業的排名,還是世界工程機械企業的排名中,徐工都能以中國工程機械行業第一名的成績占據榜單前列。不逞一時之強,而是全面布局,創新引領,牢牢占據首位不放松。

    柳工:不動聲色占據高地 穩扎穩打大有可為

    柳工公告2018一季度業績預告,報告期內預計實現歸母凈利3.5-3億元,同比增長130%-180%。

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    雖然柳工也屬工程機械排頭兵行列,但其一直保持著低調穩健的姿態,之前并不被大多數人所熟知。而近兩年,柳工快速成長,強勢上位,無論是在YellowTable全球工程機械企業的排名中躍居25位,還是機械設備的榜單排名,柳工都足以讓人引起重視。

    相較于其他工程機械企業以國內市場為主,國外市場為輔的發展戰略,柳工更加側重于雙線并行,甚至于更加重視海外市場的拓展。而且,不同于其他企業采取的的“出口”模式,柳工前期投入更多資源和精力,深度系統構建海外渠道,成為第一個代表中國工程機械行業在海外建立完善的產業體系,包括制造基地、研發中心、服務中心等的企業。

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    經過多年的穩健發展,柳工在產品品類、技術水平等方面已具備實施偏進取市場戰略的基礎。同時,柳工也于2017年進行了一系列組織機構變革,在國內營銷組織整合、人力資源、采購、研發及財務職能等方面進行全面優化,構建了面向市場和終端的高效運營組織。

    同時柳工也巧借行業東風,一方面快速提升市場地位,以挖掘機銷量超出行業近50%的增速迅猛發展,努力躋身行業前三;一方面逐步化解風險,處理歷史遺留包袱,保障2018年的盈利高增長。

    通過對兩家企業的對比,我們可以發現,兩家企業雖有著不同的戰略布局,但在核心思想上卻出奇的統一,那就是保持穩健發展,逐步蠶食市場。或許,在行業快速發展的進程中,兩家企業會為工程機械行業帶來另一番格局。

責任編輯:陳旭

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